Узумаки Наруто вернулся два года спустя. Он снова в Конохе, и стремится выполнить свое обещание Сакуре. Он обязательно вернет Саске.
За эти два с половиной года, что Наруто тренировался, изменились все и все, что ему было знакомо:

~ Сакура Харуно стала более сильно и дерзкой

~ Какаши Хатаке всё такой же любитель книг Джирайи

~ Саске Учиха все еще пребывает у Орочимару на попечении, но уже выстраивает какие-то свои планы

~ Тсунаде попрежнему пьет саке, но деревню все таки востановила.

~ В Конохе не происхожит почти ничего не обычного, жители спокойны.

~ В Суне взору предстал новый Казекаге - Гаара.

~ Пока Наруто тренировался с Эро-Санином Джирайей, все уже успели стать поминимуму чуунинами, и один только Наруто все еще генин.

Но хоть этот факт и выводит его из себя, жизнь продолжается. Даже Акацуки перестают вынашивать планы а начинают действовать...